На топ-10 девелоперов в России приходится 20% жилищного строительства

Рынок многоквартирного строительства в России имеет низкий уровень концентрации девелоперов и характеризуется высокой конкуренцией между ними.

Всего, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в России строится 101 млн кв. метров многоквартирного жилья. Пятая часть этого объема приходится на топ-10 девелоперов, что отражает низкий уровень концентрации деятельности застройщиков в России. Для сравнения, в банковском секторе на топ-10 кредитных организаций приходится более 70% всех активов.

В тройку лидеров по портфелю проектов строительства многоквартирного жилья входят Группа компаний ПИК (6,6 млн кв. м, или 7% всего строящегося жилья), Группа ЛСР (3,2 млн кв. м – 3%) и SETL Group (2,6 млн кв. м – 3%).

Топ-10 девелоперов в России.

Источник: ДОМ.РФ

Бизнес трех крупнейших застройщиков концентрируется преимущественно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области, где в стройке находится в общей сложности 41,5 млн кв. м жилья (более 40% от всего объёма строящегося жилья в Российской Федерации).

Ни в одном из данных регионов, за исключением Санкт-Петербурга, доля лидеров строительного рынка не превышает 25%. В Москве на них в совокупности приходится 24% строящегося жилья (общий объем стройки – 15,3 млн кв. м), в Московской области – 20% (при общем объеме – 11,3 млн кв. м), в Санкт-Петербурге – 44% (общий объем – 11,8 млн кв. м) и в Свердловской области – 14% (общий объем – 3,1 млн кв. м).

В настоящий момент осуществляется переход жилищного строительства на новые правила: с 1 июля 2019 года по новым проектам привлечение средств дольщиков возможно только через специальные счета эскроу. У застройщиков нет доступа к этим счетам до сдачи дома, что впервые в истории страны гарантирует полную сохранность средств граждан. Новая схема выгодна и девелоперам, поскольку они получают от банков проектное финансирование по пониженным ставкам – под 3-4%. На 5 марта 2020 года с использованием эскроу в стране возводится 28,6 млн кв. метров жилья – более 28% всего объема строительства (+3,5 п.п. с начала года).

Переход на проектное финансирование осуществляется в целом равномерно как по регионам, так и по застройщикам. В сегменте крупных, средних и малых девелоперов уровень проникновения счетов эскроу составляет 29-31%. Исключением являются системообразующие застройщики, которыеполучили льготные критерии для сохранения возможности завершения строительства по старым правилам (на основе получения заключения о соответствии критериям Постановления Правительства РФ №480).

Уровень проникновения счетов эскроу среди девелоперов РФ.

Тип застройщика	Место по объему строительства	Объем строительства	Предусмотрено использование эскроу	Проникновение эскроу
	ранг	млн кв. м	млн кв. м	%
Крупные	1-2 (системообразующие)	9,8	1,3	13%
	3-10	9,9	2,9	29%
Средние	11-100	28,1	7,4	26%
	101-500	30,4	9,9	33%
Малые	501-1 000	12,7	3,8	30%
	1 000+	10,0	3,1	31%
Итого	2 346	100,9	28,3	28%

Источник: ДОМ.РФ

Информация о деятельности застройщиков с указанием общей площади их проектов и количества возводимых объектов недвижимости публикуется на сайте Единой информационной системы жилищного строительства России (наш.дом.рф), данные обновляются на ежедневной основе.В феврале 2020 года в системе запущен сервис проверки новостроек (наш.дом.рф/сервисы/проверка_новостроек), позволивший еще больше повысить прозрачность рынка жилищного строительства для граждан.